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제목 10회차 전환사채 전환가액 조정
작성자 재무팀 등록일 2016-11-28 조회수 722
첨부파일 10회차전환가액산정_16.11.26.pdf  (36.3Kbyte) 다운로드 : 220
 

1. 조정에 관한 사항

회차

조정전 전환가액 ()

조정후 전환가액 ()

10

2,184

1,529

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액(통화단위)

조정전 전환가능 주식수 ()

조정후 전환가능 주식수 ()

10

800,000,000

KRW : South-Korean Won

366,300

523,217

3. 조정사유

시가변동에 따른 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. , 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

 

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

 

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채사채권자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. “발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 사채발행일로부터 매 3개월이 되는 날(201611 26, 20172 26, 20175 26, 20178 26, 20171126, 20182 26, 20185 26, 20188 26, 201811 26, 20192 26, 20195 26, 20198 26)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. , 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70% 이상으로 한다 (, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)

마. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

 

2. 조정방법 
(
) 1개월 가중산술평균주가  : 1,236.06 
(
) 1주일 가중산술평균주가  : 1,114.25 
(
) 기산일 가중산술평균주가 : 1,094.72 
(
) (),(),)의 산술평균: 1,148.34 
(
) 기준주가[MAX(,)]    : 1,148.34 
(
) 조정전 행사가액 :  2,184 
(
) 조정가액(MIN(, ))   : 1,149(원단위 미만 절상) 
(
) 최초전환가액의 한도(최초 전환가액*70%) : 
                               1,528.80
(2,184*70%) 
(
) 최종 행사가액(MAX(,)) : 1,529(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일

2016-11-26

6. 이사회결의일(결정일)

-

사외이사 참석여부

참석()

-

불참()

-

감사(사외이사가 아닌 감사위원참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

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